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“两会”开启信息业升级元年
发布时间 2012-04-29

  十一届全国人大四次会议3月6日举行了主题“加快转变经济发展方式”的记者会,王文京、毛小平、宗庆后等国内重点行业企业的代表出席并答记者问。会上,全国人大代表、用友软件董事长王文京表示,中国的软件业、中国的IT服务业将迎来一个更大的发展的“黄金10年”。中国软件业地位和作用再次成为社会各界关注的焦点!业界认为,“两会”开启转型元年,软件业成为经济的“助推器”
  产业转型 信息技术将成为经济增长的“倍增器”

  用友软件董事长王文京认为,加快转变经济发展方式是“十二五”规划的主线。IT产业包括软件产业,属于产业结构调整的一个重点发展方向。软件业没有污染、微能耗、高新技术,本身就属于产业升级转型的重要产业发展方向,能为企业的转型升级、为国民经济发展方式的转变发挥重要的作用。

  “十二五”的一个重要任务就是谋划经济转型,中国电子信息产业的发展面临着难得的机遇。前人大副委员长成思危也表示,在十二五期间,须要转变经济增长方式,改变长期以来依靠廉价劳动力的经济发展模式,消除资金、能源和消费者方面的制约,用信息技术来改造、提升传统产业包括制造业等,培植新的经济增长点,促进经济发展方式的转变。

  从更深远的意义上说,从强调集约化生产的“中国制造”走向强调自主创新的“中国创造”,软件和信息化发展将在其中发挥无可取代的关键作用。正如中国软件行业协会理事长陈冲所说:“软件与传统产业创新性地加快融合与拓展,既是软件产业持续稳定发展的原因,也是中国产业未来发展的关键。”两化融合将为软件产业带来了更大的发展机遇。

  在两化融合加快产业转型升级的大背景下,信息技术将成为经济增长的“倍增器”、发展方式的“转换器”和产业升级的“助推器”。2011年以云计算、物联网为代表的信息技术将推动信息化向纵深化发展,通信技术、计算机技术、人工智能技术等将大步跨越,尤其是传感网技术的突破创造出新的信息化应用,云计算、物联网、移动3G、三网融合等新技术、新应用将在2011年得到更快更好的发展。

  目前,中国软件产业的快速增长已经成为拉动我国经济增长的关键点之一。前工业和信息化部部长李毅中表示,IT行业为我国经济增长做出了十分重要的贡献,软件在IT行业发展中举足轻重,成为推动经济增长和创造经济机会的催化剂。2010年中国软件服务业销售收入突破万亿大关,同比增长20%,是所有行业里面唯一增长20%以上的产业,并成为世界上增长最快的市场区域。美国知名市场研究公司Gartner的最新预期数据也显示,2013年,中国软件行业的营收总额将占亚太地区软件行业总营收的30%。

  “两会”焦点 软件春生行情会否扑面来?

  此次全国“两会”,最大看点是审议“十二五”规划纲要草案,这将对今后五年的经济运行和产业格局产生重大影响。3月份的投资策略将重点围绕“两会”的焦点展开。

  结合目前的产业基础实际情况和产业的发展规律,未来经济的转型以及发展将会以新一代信息技术和新材料产业的发展为基础。东方证券研究所最新发布的一份研究报告指出,结构性牛市可能成为今年市场的另一特征,中国经济在寻求替代动力和新增长点的过程中,新兴产业伴随强大的财政力量支持下被寄予厚望,相关板块有望形成持续向好的表现。中原证券在3月市场研究报告中也指出,今年是“十二五”开局之年,预计新兴产业投资将成为市场关注的亮点,未来政府可能继续制定相关政策,电子信息、节能环保、新能源、高端装备制造等七大新兴产业面临结构性投资机会。

  在CPI高企、加息、提准预期下,唯有诸如软件业等新兴产业中小盘股,才是持续的最有赚钱效应的热点。一是此行业受政策支持力度最大、最具体、最实在。此前国务院仅出台振兴软件业的八项措施,就使几十只个股“揭竿而起”。新兴产业受通胀影响最小,而涉及涨价、税收优惠、行政补贴等的受益又最多,是最好的防御性板块。二是业绩稳定增长,未来两三年软件业复合增长率将保持15%以上;三是热点概念密集,云计算、物联网、三网融合等新技术、新应用将层出不穷,并进一步深化应用。

  分析人士认为,“两会”讨论的热点往往对短期市场具有明显的导向作用,目前市场进入“两会”行情阶段,震荡市下平稳运行概率大。从统计上看,过往16次“两会”期间涨多跌少,上证综指上涨11次。而经过1、2月的调整,未来一段时期,软件行情或更值得期待。

  整体而言,看好增长稳健可期、综合实力较强、估值合理、市盈率较低的白马龙头公司,如细分行业领先公司宝信软件、航天信息、南天信息等;以国家专项资金扶持为主的“核高基”项目受益企业,包括中国软件、恒生电子、浪潮信息等;还有高端IT咨询和IT服务企业,如立思辰、太极股份、东华软件和华胜天成等。

  不足尚存 软件业仍面临挑战

  勿庸讳言的是,就整体产业而言,与国际先进水平相比,我国软件产业还存在较明显的差距,主要表现在:技术产品总体研发水平较低、关键核心技术掌握不足,软件企业规模普遍较小、缺乏有竞争力的国际一流龙头软件企业,产业人才结构不合理、缺少高端人才和复合型人才,创新产业化能力较弱、自主软件产品和服务应用推广难,产业链尚未完善、产业生态体系仍未建立等。

  而结合股市整体表现而言,软件板块要摆脱目前调整,持续进入有效上升,需要注意三个条件:一是利空因素的消化,也就是物价压力和对应的紧缩政策的逐步缓解,二是积极因素的发挥作用,也就是上市公司业绩增长预期的更为明朗;三是软件信息服务板块加权平均动态市盈率要更为合理,目前软件服务板块为60倍左右,溢价明显,要注意投资风险。

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